Dysponujemy bogatym doświadczeniem w zakresie transakcji M&A. Doradzamy małym i średnim przedsiębiorcom, w szczególności przedsiębiorstwom rodzinnym oraz ich udziałowcom, jak również dużym koncernom z kraju i zagranicy w zakresie krajowych, międzynarodowych oraz transgranicznych transakcji nabywania, połączeniach oraz sprzedaży przedsiębiorstw. Doradzaliśmy przy transakcjach dotyczących przejęcia aktywów (asset deal) oraz akcji lub udziałów (share deal) w różnych sektorach gospodarki, w tym przy negocjowaniu umów inwestycyjnych, porozumień akcjonariuszy (shareholders’ agreements) i umów o wspólnej inwestycji (joint-venture).
Nasza kompleksowa obsługa obejmuje także opracowanie i rekomendację optymalnej struktury transakcji. Praktyczną wiedzę dotyczącą przebiegu transakcji M&A łączymy z wiedzą o funkcjonowaniu rynków kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących spółek publicznych, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i NewConnect. Razem z naszymi partnerami z TPA Poland doradzamy przy przygotowaniu oraz strukturyzacji transakcji, przeprowadzamy prawne, podatkowe oraz finansowe due diligence, przygotowujemy dokumentację transakcyjną, prowadzimy negocjacje transakcyjne oraz wspieramy naszych Klientów na etapie zamknięcia transakcji oraz w czynnościach potransakcyjnych.
Nasze doradztwo obejmuje w szczególności:
- nabywanie i sprzedaż przedsiębiorstw (sell-side i buy-side);
- nabywanie przedsiębiorstw oraz aktywów przedsiębiorstw w ramach postępowania upadłościowego oraz egzekucyjnego;
- reorganizacja przedsiębiorstw pod kątem przygotowania do transakcji sprzedaży;
- prawna i podatkowa strukturyzacja transakcji nabywania i sprzedaży przedsiębiorstw;
- tworzenie umów inwestycyjnych oraz porozumień/umów wspólników;
- strukturyzacja i tworzenie przedsięwzięć typu joint venture;
- doradztwo dla zarządu w trakcie transakcji nabywania i sprzedaży przedsiębiorstw;
- due diligence (w tym vendor due diligence);
- reprezentowanie przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ramach transakcji nabywania i sprzedaży przedsiębiorstw;
- spory potransakcyjne;
- strukturyzacja i integracja potransakcyjna.
